A bela Lucinda (Danielle Cormnek) o galante Rob (Karl Urban), 117 vacas(!), uns quantos goblins, uma velha e uma paisagens idílica, ilustram este filme mágico do realizador Harry Sinclair. Realismo mágico, humor e poesia, numa obra que foi "a primeira descoberta do ano cinéfilo" para o "New York Times", que se refere ao filme como uma "espécie de conto de fadas da era moderna". Lucinda e Rob silo os donos de belas pastagens. Numa visita à cidade, a jovem atropela uma mulher de idade, embora sem consequências de maior. Porém, desde esse dia fica com medo de que a sua felicidade com Rob não dure para sempre. Recorre assim a pequenos jogos de sabotagem para espevitar a relação, mas coisas estranhas começam a acontecer. E tudo pode ter a ver com aquele estranho atropelamento.