Um navio queimado foi descoberto num porto de Los Angeles, juntamente com 27 cadáveres. O agente alfandegário norte-americano Dave Kujal (Chazz Palminteri) está a trabalhar no caso e acha que a sua melhor hipótese é interrogar o único sobrevivente do massacre a bordo, 'Verbal' Kint (Kevin Spacey). Sentado num escritório na sede da polícia, Kint começa a contar a sua história, e quanto mais diz, mais Kujal fica convencido de que o mítico mestre criminoso Keyser Soze é o homem por trás de tudo.