Port Moresby e a sua mulher Kit chegam de barco a vapor ao Norte de África, em 1947. Casados há dez anos, são incapazes de viver juntos apesar do amor que sentem um pelo outro, e vieram para o deserto Africano à procura de harmonia e inspiração. Subtilmente surge nesta viagem um sentimento de desespero e perda. As tentativas que ambos realizam para se aproximarem, com um crescente isolamento emocional. As incursões pelo deserto, repletas de desvaneios sexuais, não resultam de alívio e harmonia, preconizando uma destruição trágica dos laços que unem ambos. Um jovem milionário chamado George Tunner junta-se ao casal Moresby em Marrocos, fascinados pelas suas atitudes liberais e pouco convencionais, sentindo-se ao mesmo tempo atraído po Kit. Ambos têm um pequeno caso, ao mesmo tempo que Port é seduzido por uma bonita prostituta Árabe. Mas nenhuma destas ligações dá novo fôlego à relação, e Port e Kit decidem seguir caminhos diferentes. George fica para trás e concorda em encontrar-se com eles em Tânger, daí a uns meses. No entanto, nem Port nem Kit aparecem conforme combinado.
Longe dali, Port, desfalece num asilo de loucos, enquanto Kit, consumida pelo amor que lhe tem, permanece a seu lado.
Depois da sua morte, ela vagueia através do deserto, imbuída de desgosto e de alucinações mórbidas. Salva por um bando de nómadas, ela inicia uma intensa relação com o chefe do grupo, mas é encontrada quase morta por um elemento da Cruz Vermelha, e levada para um hotel em Tânger, onde George ainda se encontra. Mas passado pouco tem, Kit desaparece denovo rumo ao deserto Africano...