O terapeuta de Manhattan Dr. Robert Elliot (Caine) enfrenta o mais terrível momento da sua vida, quando um assassino psicótico começa a atacar as mulheres (Angie Dickinson e Nancy Allen) da sua vida com uma navalha roubada do seu escritório. Desesperado para encontrar o homicida antes que mais alguém se magoe, Elliot é empurrado para um mundo obscuro de desejos arrepiantes. E quanto mais o médico se aproxima da terrível verdade, mais se perde no provocante e mortífero labirinto de obsessão, aberração e engano - onde as mais inofensivas fantasias eróticas.... se podem tornar os mais letais pesadelos sexuais!

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